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CSI Broker

價格:免費

更新日期:2018-02-25

檔案大小:47.4 MB

目前版本:1.2

版本需求:需要 iOS 6.0 或以上版本。與 iPhone、iPad 及 iPod touch 相容。

支援語言:義大利文, 英語, 葡萄牙文, 西班牙文

CSI Broker(圖1)-速報App

L´applicazione CSI Broker permette maneggiare il suo portafoglio disponendo di totale mobilità. È un´applicazione gratuita diretta ad utenti registrati. È disponibile anche in Smartphones, tablets, Macs e PCs.

Caratteristiche:

• Cercare clienti per codice, nome, altri

• Consultare dettagli della scheda del cliente

…Prendere una foto e conservarla nella base di dati

…Mostrare un´immagine conservata nella base di dati

…Mostrare localizzazione nella mappa

…Dettagli di contatti, includendo email e numeri di telefono

…L´informazione contenuta nella base di dati può essere usata per:

…Fare una chiamata

…Inviare un SMS

…Inviare un email

…Aggiungere contatti al dispositivo

• Consultare dati associati al cliente:

…Polizze di sicuri

…Ricevute

…Sinistri

…Sollecitare un stato di conto affinché sia mostrato in un documento PDF

…Visualizzare Documenti digitali

…Consultazione Generale di Polizze di sicuri

…Consultazione Generale di ricevute: pendenze o cancellati in un determinato periodo

…Consultare il riassunto del portafoglio, tanto per polizze come ricevute

Raggruppare dati come filtro:

…Mediatore

…Assicuratore

CSI Broker(圖2)-速報App

…Prodotto

…Succursale

…Agente

…Promotore

…Esattore

…Nuova produzione o rinnovazione

…Indicazione dinamica dei dati raggruppati e ordinati

…Indicazione dinamica dei dati per essere filtrati

…Presentazione grafica dei risultati in modo a barre, istogrammi, circolare.

…Selezionare per:

…Prime

…Commissioni

…Quantità

• Creare nuova scheda di cliente:

…Introduzione manuale

…Dei contatti del dispositivo

-Gestire, ricevere, vedere notificazioni

-Login automatico, lista di vari Domini / Utenti

-Ricerca Generale che facilita e velocizza la consultazione di Polizze, Ricevute, Schede, Ecc

-Calcoli Attuariali

-Tavole di Mortalità

-Integrazione con Facebook

-Integrazione con Whatsapp

-Organizzare attività in una lista di favoriti

-Cronologia e accesso diretto a dati relazionati a consultazioni recenti

Linguaggi disponibili: Italiano –Inglese –Spagnolo -Portoghese

支援平台:iPhone, iPad, Apple Watch