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Beta理财师-全品类资产配置工具平台

價格:免費

更新日期:2019-05-31

檔案大小:89.8 MB

目前版本:6.33.108

版本需求:需要 iOS 9.0 或以上版本。與 iPhone、iPad 及 iPod touch 相容。

敘述:理财师智能营销获客工具

支援語言:簡體中文, 英語

Beta理财师-全品类资产配置工具平台(圖1)-速報App

Beta理財師是理財經理的金融產品銷售與客戶服務的工具平臺。提供各類金融產品查詢、客戶帳戶診斷報告查閱下載、產品組合異動提醒、理財資訊與研究報告等各個方面的支持工具。

【全市場金融產品】:視覺化査詢各類金融產品,包括私募、信託資管、PE/VC、定增、海外理財、公募、保險、銀行理財等

Beta理财师-全品类资产配置工具平台(圖2)-速報App

【一站式學習成長】:基金考試類比、考點解析、大咖技能分享、產品路演

【Ai智慧名片】:訪客軌跡査詢,二度人脈擴充,名片附帶產品商城

Beta理财师-全品类资产配置工具平台(圖3)-速報App

【異動監控與提醒】:所管理客戶的帳戶組合的異動提醒,查看、下載客戶帳戶持倉診斷報告,及時做好售後服務

【理財師必備工具】:定投工具、小算盘、財經熱點、每週市場解讀、財經資訊、財經早餐

Beta理财师-全品类资产配置工具平台(圖4)-速報App

支援平台:iPhone, iPad