價格：免費
更新日期：2018-11-19
檔案大小：20.4 MB
目前版本：1.0.3
版本需求：需要 iOS 8.0 或以上版本。與 iPhone、iPad 及 iPod touch 相容。
支援語言：英語
Monitorización avanzada de tu cartera agregada de inversiones y recomendaciones mensuales personalizadas de rebalanceo de cartera
Te proporcionamos la información básica para evaluar correctamente los resultados obtenidos y tomar decisiones. En todo momento, podrás comparar la rentabilidad y el riesgo de tu cartera agregada con el índice, simple o compuesto, que elijas.
Millones de inversores necesitan esta información porque su banco no se la ofrece, les ofrece un índice de comparación no adecuado a sus necesidades, o trabajan con varios bancos a la vez.
Adicionalmente, todos los finales de mes, recibirás una recomendación personalizada de rebalanceo de tu cartera aumentando o disminuyendo el peso de la renta variable sobre la fija. ¡Un toque de sofisticación financiera aplicada todos los meses a tu cartera!
Para facilitar el aprendizaje de la herramienta tienes a tu disposición la cartera Demo_RiskcoPortfolio.
A. ¿Qué información te ofrece Riskco Portfolio para tu cartera agregada?
Sumario ejecutivo de control de inversiones
Valoración, pérdidas y ganancias, la rentabilidad y el riesgo de tu cartera agregada comparada con el índice, simple o compuesto, que elijas.
Ten en cuenta que para que las comparaciones sean útiles deben realizarse sobre magnitudes homogéneas. Por ejemplo si tu cartera ha sido 50% acciones euro y 50% renta fija, un índice de comparación correcto es 50% Eurostoxx y 50% un índice de renta fija euro como el Iboxx.
Alertas. Podrás reaccionar rápidamente a partir de alertas rentabilidad-riesgo personalizadas sobre tu cartera –no de activos individuales-
Monitorización gráfica de la rentabilidad y el riesgo de tu cartera comparada con un benchmark o referencia a lo largo del tiempo.
Control de límites operativos y probabilísticos que puedes definir.
La cartera:
1. Podrás ver las operaciones realizadas y la valoración de todos los activos a precios de mercado.
2. Análisis look-through. No nos quedamos en la superficie. Analizamos la cartera en la que invierten los fondos hasta cuatro niveles de profundidad.
Top ten (los principales activos por valoración, exposición y riesgo)
Riesgo (tipo de interés, crédito, renta variable, divisa, materias primas e inmuebles)
Composición (clase de activo, tipo, divisa y país)
B. Automatización
Mantendrás un completo, centralizado, bien organizado y fácilmente accesible registro histórico de todas tus inversiones.
Con la máxima seguridad nuestro agregador de inversiones –en la web- te permite conectar con todos tus bancos y agregar tus carteras de inversión y operaciones.
C. Recomendaciones mensuales de rebalanceo de cartera. Gestión pasiva plus.
Siempre existirán periodos con resultados mejores o peores de lo esperado. Ante esto, hay dos posibilidades:
1. Decidir en base a las expectativas de inversión que se tengan en cada momento.
2. No utilizar expectativas y aplicar, mensualmente, el modelo matemático DoR –Dynamic optimal Risk-que consiste en rebalancear los pesos entre acciones y bonos ajustándolos al nivel de riesgo que maximiza la rentabilidad final.
Todos los finales de mes, recibirás una recomendación personalizada de rebalanceo de cartera aumentando o disminuyendo el peso de la renta variable sobre la fija (máximo 3%)
En el largo plazo, obtenemos una rentabilidad anual adicional de entre un 0,25 y un 1% sobre la gestión pasiva tradicional.
¡Un toque de sofisticación financiera aplicada todos los meses a tu cartera!
支援平台：iPhone, iPad