價格：免費
更新日期：2020-07-30
檔案大小：109.8 MB
目前版本：1.0.21
版本需求：系統需求：iOS 11.0 或以後版本。相容裝置：iPad。
支援語言：英語
Le programme FILIANSE est un nouveau concept qui vous offre la possibilité de :
o Faire le point sur votre situation par le biais d’un audit réalisé à l’aide d’une application exclusive, développée par INOVÉA et réservée aux Auditeurs et Consultants de son Réseau
o Bénéficier d’une approche pédagogique pour prendre les bonnes décisions avec des vidéos éducatives et un accès à un espace personnalisé sur notre portail
o Profiter des conseils de professionnels de la gestion de patrimoine
o Accéder aux meilleures solutions patrimoniales, parmi les plus modernes, grâce à des partenaires spécialistes de leur domaine : assurance, prévoyance, placements financiers, immobiliers, financement…
Avec les réponses apportées par cette nouvelle approche, le Programme FILIANSE s’adresse aux 30 millions de Français qui n’ont pas la chance d’être familiers avec la gestion de patrimoine ou d’avoir la surface financière suffisante pour être considérés par les acteurs traditionnels du marché.
L'Audit Filianse, une nouvelle expérience
Première étape du Programme FILIANSE, l’Audit est une approche inédite dans le domaine de la gestion du budget et du patrimoine de la famille.
Rencontrer un Auditeur du programme FILIANSE, c’est :
o Recevoir des informations pédagogiques utiles et éclairantes
o Bénéficier d’un moment privilégié pour faire le point sur la situation familiale, professionnelle, fiscale et patrimoniale de votre client, grâce à l’application exclusive de l’Audit FILIANSE
o Aborder des sujets sensibles et primordiaux comme la protection de la famille, la retraite, ou encore la transmission de biens
Un entretien de 45 minutes qui permettra à votre client de mieux fixer ses objectifs pour préparer et sécuriser financièrement son avenir.
Un moyen efficace et incontournable pour mettre en lumière ses besoins et réaliser ses objectifs de vie !
L’Audit FILIANSE est sans engagement.
Filianse est la marque produit du Groupe INOVÉA.
INOVÉA est un Réseau indépendant d'Auditeurs et de Consultants en gestion de patrimoine.
Son objectif ? Démocratiser la gestion de patrimoine auprès de 30 millions d'épargnants français qui n'ont pas la chance d'être familiers avec cette démarche patrimoniale, ou d'avoir la surface financière suffisante pour être considérés par les acteurs traditionnels du marché. INOVÉA permet donc à tous de bénéficier de conseils professionnels, patrimoniales et d'un suivi personnalisé dans la durée pour réaliser leurs objectifs de vie.
DES PROFESSIONNELS RECONNUS
L'avènement de la nouvelle économie et du numérique a profondément changé la relation entre les consommateurs et leurs fournisseurs de produits et services. Aussi, INOVÉA a fait le choix de s'appuyer sur un Réseau indépendant de distribution au sein duquel ses membres, Auditeurs et Consultants, développent leur activité auprès de leur relationnel élargi. Depuis 2017, plus de 2 040 membres ont adhéré à ce concept innovant composé de plus de 1 280 Auditeurs formés et habilités par INOVÉA, comme professionnels de l'Audit FILIANSE. Un tout nouveau métier lancé par le Groupe, accessible à tous. Mais aussi plus de 750 Consultants (dont 300 CIF) formés en continu, détenteurs des habilitations réglementaires pour exercer leur métier de Consultant patrimonial. De véritables professionnels reconnus de la gestion de patrimoine.
