CSI Broker

Koolsite IT Solutions S.r.l.財經2019-01-08

價格：免費

更新日期：2019-01-08

檔案大小：43M

目前版本：3.0

版本需求：Android 4.1 以上版本

官方網站：http://csibroker.it

Email：alejandro@koolsite.it

聯絡地址：隱私權政策

L´applicazione CSI Broker permette maneggiare il suo portafoglio disponendo di totale mobilità. È disponibile anche in Smartphones, tablets, Macs e PCs.

Caratteristiche:

• Cercare clienti per codice, nome, altri

• Consultare dettagli della scheda del cliente

…Prendere una foto e conservarla nella base di dati

…Mostrare un´immagine conservata nella base di dati

…Mostrare localizzazione nella mappa

…Dettagli di contatti, includendo email e numeri di telefono

…L´informazione contenuta nella base di dati può essere usata per:

…Fare una chiamata

…Inviare un SMS

…Inviare un email

…Aggiungere contatti al dispositivo

• Consultare dati associati al cliente:

…Polizze di sicuri

…Ricevute

…Sinistri

…Sollecitare un stato di conto affinché sia mostrato in un documento PDF

…Visualizzare Documenti digitali

…Consultazione Generale di Polizze di sicuri

…Consultazione Generale di ricevute: pendenze o cancellati in un determinato periodo

…Consultare il riassunto del portafoglio, tanto per polizze come ricevute

Raggruppare dati come filtro:

…Mediatore

…Assicuratore

…Prodotto

…Succursale

…Agente

…Promotore

…Esattore

…Nuova produzione o rinnovazione

…Indicazione dinamica dei dati raggruppati e ordinati

…Indicazione dinamica dei dati per essere filtrati

…Presentazione grafica dei risultati in modo a barre, istogrammi, circolare.

…Selezionare per:

…Prime

…Commissioni

…Quantità

• Creare nuova scheda di cliente:

…Introduzione manuale

…Dei contatti del dispositivo

-Gestire, ricevere, vedere notificazioni

-Login automatico, lista di vari Domini / Utenti

-Ricerca Generale che facilita e velocizza la consultazione di Polizze, Ricevute, Schede, Ecc

-Calcoli Attuariali

-Tavole di Mortalità

-Integrazione con Facebook

-Integrazione con Whatsapp

-Organizzare attività in una lista di favoriti

-Cronologia e accesso diretto a dati relazionati a consultazioni recenti

Linguaggi disponibili: Italiano –Inglese –Spagnolo -Portoghese